Saldo opsætning - validering - justering

Hver saldo, fx Ferie 24/25, har sin egen saldo opsætning i 365Tid, hvor man kan styre forskellige egenskaber for saldoen.

Åben Administration → I venstre menu åbnes "Ferie & fravær", heri findes mulighederne til saldo.

Medarbejder saldi - Opsætninger til de forskellige saldi.
Saldijustering - Liste med alle udlæste startsaldoer fra tilknyttet Nav/BC.
Der kan også være givet rettighed til at oprette saldo poster direkte i 365Tid

Opsætning af en medarbejder saldo

Gå ind i "Medarbejdersaldi" og opret en ny. Eller rediger en eksisterende saldo opsætning.

Beskrivelse: Navnet som ses på forsiden af 365Tid
Beskrivelse 2: Bruges til at vise årstal
Lønarttype: Typen skal være ens de lønarter som påvirker saldo.
- Fx her Ferie. Dermed skal alle lønarter som skal tælle ned på saldoen, også have typen Ferie.
Enhed. (Dage eller Timer eller KM)
OBS! Saldoer i dage, hvor der registreres i Timer, kræver normtid på alle medarbejdere, så 365Tid kan omregne fra timer til dage.
Start og slutdato. (valideres mod andre saldoer af samme type så der ikke er overlap)
Alle poster med lønarter som har samme saldo type, indenfor dato perioden inkl. start og slut datoerne. Tæller med denne saldo.

Benyttes til at vise en saldo, før denne træder i kraft, samt efter den er udløbet.

Fx hvis ferie, som starter den 1. maj, allerede skal være synlig i april, skal der stå 30 i "synlig antal dage før".
Bemærk. Dette kræver også at der bliver lagt en startsaldo ind, før de kan se saldoen.

Saldo oversigten vises i højre sidepanel i 365Tid på PC, samt i saldi menuen på mobilen.

Kontrol/spærring/validerings typer:

Ingen kontrol af saldo.
Fortsæt: Man får en advarsel hvis man overskrider en grænse, men man kan alligevel sige ok og få oprettet posten.
Spærret: Overskrider man grænseværdien, får man en advarsel og kan ikke oprette registreringen.

Synlig for rolle: Saldoer bliver vist forskellige steder i 365Tid

Har kan du vælge om en saldo skal være synlig for alle, eller kun for en bestemt rolle. (medarbejder | godkender | administrator)

Startsaldo og justeringer

Administration → fra venstre menu åbnes "Ferie & fravær" → Åben Saldo justering.

En saldo bliver først synlig når der ligger forbrug/poster indenfor start og slut perioden og med samme type.

Man kan benytte en startsaldo post til at vise medarbejderen hvor meget denne har til rådighed. (Startsaldo poster består af en dato, ressource nr. samt en lønart af typen Startsaldo eller Regulering)

Ofte dannes startsaldo i tilhørende Nav/BC system i en Ressource kladde. Men du kan også få adgang til at oprette dem direkte i 365Tid, hvis det ønskes.

Det er også muligt at få custom saldotilskrivninger via daglige/ugentlige/månedlige kørsler fra vores beskedservicemodul.

Mangler din startsaldo i 365Tid?

Hvis du har udlæst startsaldoer fra Nav/BC, eller din saldo på anden måde ikke viser det du forventer, så tjek denne vejledning til fejlsøgning: Saldo stemmer eller vises ikke

Løbende rul af saldo opsætning hvert år

BEMÆRK: Elbek og Vejrup sørger for at lave nye saldo opsætninger hvert år, på de eksisterende saldoer.

Herefter er det dig som administrator bruger, som skal verificere at opsætning står korrekt, eller korrigere den, jfr vejledningen ovenfor.