Når du får en ny aktivitet som skal benyttes på en sag med kontrakter, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at rulle aktiviteten ud på alle tilhørende sager.
Opdatering med Rapporten
Find rapporten "Opdater kontrakter på sager" i Rapportoversigten som åbnes via print ikonet.
Den kan fremsøges eller vælges fra listen.
Findes den ikke på listen eller i søgeresultatet, skal den tilføjes din bruger, af en SmartKlik administrator.
Alt efter behov, indstilles resten af felterne og rapporten afvikles ved at trykke "Slet og dan..." knappen.
Opsætning af stamdata sag til udrulning af kontrakter.
For at danne en stamdata sag, hvorfra der kan kopieres kontrakter. Åbnes SmartKlik administrationen → Stamdata → Sager.
Ny sag oprettes og denne får markering i Klik.
Herefter tildeles den kontrakt linjer for hver aktivitet der skal benyttes på sagerne som den skal danne skabelon for.
Læs evt. "opsætning af kontrakt på en sag".
Når sagen er komplet. Fjernes klik markering og istedet markeres den som skabelon.
Related articles
Add Comment