Saldo opsætning og årsrul

Hver saldo, fx Ferie 18/19, har sin egen saldo opsætning i SmartKlik, hvor man kan styre forskellige egenskaber for saldoen.

Åben Administration  → I venstre menu åbnes "Ferie & fravær", heri findes mulighederne til saldo.

• Medarbejdersaldi - Opsætninger til de forskellige saldi.
• Saldijustering - Liste med alle udlæste startsaldoer fra tilknyttet Nav/Fagsystem.
  Der kan også være givet rettighed til at oprette saldo poster direkte i SmartKlik

Opsætning af en saldo

Gå ind i "Medarbejdersaldi" og opret en ny. Eller rediger en eksisterende saldo opsætning.

	Beskrivelse: Navnet som ses på forsiden af SmartKlik Beskrivelse 2: Bruges til at vise årsal, i vores autorul af saldoer. Lønarttype: Typen skal være ens de lønarter som påvirker saldo. Fx her Ferie. Dermed skal alle lønarter som skal tælle ned på saldoen, også have typen Ferie. Enhed. (Dage eller Timer eller KM) OBS! Saldoer i dage, hvor der registrerers i Timer, kræver normtid på alle medarbejdere, så Smartklik kan omregne fra timer til dage. Start og slutdato. (valideres mod andre saldoer af samme type så der ikke er overlap) Alle poster med lønarter som har samme saldo type, indenfor datoperioden incl start og slut datoerne. Tæller med denne saldo.
	Benyttes til at vise en saldo, før denne træder i kraft. Fx hvis ferie, som starter den 1. maj, allerede skal være synlig i april, skal der stå 30 i "synlig antal dage før". Bemærk. Dette kræver også at der bliver lagt en startsaldo ind, før de kan se saldoen. Saldooversigten vises i højrepanelet i SmartKlik på PC, samt i menuen på mobilen.
	Kontrol typer: Ingen Fortsæt: Man får en advarsel hvis man overskrider en grænse, men man kan alligevel sige ok og få oprettet posten. Spærret: Overskrider man grænse værdierne, får man en advarsel og kan ikke oprette registreringen Synlig for rolle: Saldoer bliver vist forskellige steder i SmartKlik Har kan du vælge om en saldo skal være synlig for alle, eller kun for en bestemt rolle. (medarbejder | godkender | administrator)

Startsaldo

Administration → fra venstre menu åbnes "Ferie & fravær" → Åben Saldijustering.

En saldo bliver først synlig når der ligger forbrug/poster indenfor start og slut perioden og med samme type.

Man kan benytte en startsaldo post til at vise medarbejderen hvor meget denne har tilrådighed. Startsaldoposter består af en dato, ressource nr. samt en lønart af typen Startsaldo eller Regulering)

Ofte dannes startsaldo i tilhørende Nav/ERP system i en Ressourcekladde. Men du kan også få adgnag til at oprette dem direkte i Smartklik, hvis det ønskes.

Årsrul af saldoer

BEMÆRK: Elbek og Vejrup sørger for at lave saldo årsrul af standard opsætnignerne ferie, 6.ferieuge, Omsorgsdage, Seniordage, Kørsel.

Herefter er det dig som bruger som skal verificere at opsætning står korrekt, eller korrigere den, jfr vejledningen ovenfor.